انیمیشن داستان کوشی است که پس از 300 سال جست‌وجو سرانجام عشق خود، واروارا را پیدا کرده و برای ازدواج با او آماده می‌شود؛ اما نقشه‌های مورِونا، همه‌چیز را به خطر می‌اندازد. حالا کوشی برای نجات واروارا راهی سفری خطرناک می‌شود و باید آب حیات را پیدا کند و ...